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讲述马泰尔饰演的男孩Paul跟父亲住在纽约乡下，过着与世隔绝的生活，因为患有稀有的天生多毛症，身上很多地方会长出长长的毛发，Paul很难交到朋友。而13岁生日那天，他收到一份神秘礼物，因此逃出了家门，
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讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森产生了感情。
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改编自美国著名的同名小说，交织以幽微迷离的现代场景，刻画人性的孤独疏离与精神困境。
