庚子年，恰逢天象“四星合一”，预示改朝换代之征兆。曹操（周润发 饰）的部属、尤其他的公子曹丕（邱心志 饰），希望借此良机推献帝禅位、曹操登基；同时反对曹操的势力，也加紧了行动，无人知晓四星合一之时，.

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晋公子重耳和夷吾因狩猎迷失方向误入敌国骊戎被作为奸细抓获。早有吞并骊戎野心的老晋王以此为借口发兵攻占骊戎，却不知两位公子在骊戎公主骊兰和骊朵的帮助下已化险为夷并分别建立了深厚的感情。灭国之际，在重耳和

清末，杀富济贫的侠客程孟飞与徽城名妓余莺莺一见钟情。因为余莺莺“不经意”透露出的一条消息，程孟飞成功劫得“锐德行”老板齐德实的30万两银子。此事惊动了官府，程孟飞被捕。此时，他才明白余莺莺原是仇家的女

唐伯虎（邱心志 饰）满腹诗书又风流倜傥，他的美名传到了皇帝的耳中，于是皇帝发出诏书召唐伯虎入宫，哪知道来了一群自称是唐伯虎的人，闹出了许多的笑话。最终，真正的唐伯虎被皇帝留在了宫中，负责替妃子们画像，