张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意流水无情，两人能否喜结连理……天理教屠杀正派人士，念武和玉龙决定不再姑息养奸，心慈手软，为正派人士主持正义，一时间江湖上刀光剑影，侠骨柔情……

总督大人刘于义，遣派标头周威信把一双鸳鸯刀交给满清的皇帝。 因为那是宝刀，想窃获双刀的人不计其数。大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手里。四人不敌卓天雄，落难到一座庵里，任飞燕、林玉龙传授萧中慧、袁冠南一套「夫妻刀法」，威力无穷，击退了卓天雄。 在萧中慧的父亲萧半和的大寿里，卓天雄又再次出现搅局，欲夺回双刀，而萧中慧、袁冠南也再次以「夫妻刀法」击败卓天雄，但双刀的一把也被卓天雄盗去。萧半和与众寿客逃至一座荒山外，揭露了自己并非萧中慧父亲的事实。

剑术名家花千树（田丰 饰）所拥有的“寒星”和李驀然（郑少秋 饰）手中的“齐物”并称江湖中的两大绝世名剑李驀然一直想要找花千树一决高下，然而淡泊名利不喜纷争的花千树一直都躲着他。某日，李驀然偶然之中遇见了花千树的女儿花盈之，两人之间产生了纯洁的感情。陈琪琪是李驀然曾经的恋人，如今已身为人妻，然而心中依然留存着对于李驀然的感情。陈琪琪的丈夫派出此刻暗杀李驀然，与此同时花盈之亦有性命之虞，李驀然奋不顾身的救花盈之于水火之中，令花千树十分感动，遂同意与他比武。在比武中，花千树受伤落败，两人就此别过，可是不久之后

反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他

民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的……

越西鸿（谷峰 饰）是邪恶的铁船帮帮主，他手下有着名震江湖的十三鹰，作为他的爪牙，助其排除异己。司马鑫（杨治卿 饰）在江湖中德高望重，为人正派的他自然成为了越西鸿的眼中钉，最终，司马鑫和其家人全部都命丧在十三鹰的刀下。 戚明星（狄龙 饰）是十三鹰中的一员，尚存一丝善念的他对越西鸿的滥杀无辜早已经忍无可忍，遂离开了帮派。越西鸿将其视为叛徒，命手下全力追杀。逃亡途中，戚明星救起了一名手上的青年，他的真实身份正是司马鑫的女婿卓一帆（傅声 饰），两位侠肝义胆的志士一拍即合，不仅将前来追杀的刺客悉数歼灭，更杀回了越西

武林在经历连番血战平静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮征伐。其时有书生方红叶（刘兆铭 饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事披露武林秘史。某日，一家书店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来杀身之祸，七十二路烽烟之十色旗主田风（黄树棠 饰）部下将杀害店长之凶手截杀。几日后，沈家堡堡主沈青（张国柱 饰）向田风求援，女侠青影子（米雪 饰）随田风等人赶至沈家堡，与先行受邀抵达的方红叶一同会见沈青。昔日兴旺的沈家堡已人去堡空，原来沈青幼年时，沈家受了杀人蝴蝶的诅咒，如今诅咒兑现，杀人蝴蝶潜入沈家堡各处行凶

女警阿南（吴君如 饰）行事笨拙，在抓捕毒枭陈凉时失误反将父亲冯sir害死。阿南自此苦练身手，期望为父报仇。阿南利用毒贩肥七（成奎安 饰）的情妇阿珍（柏安妮 饰）为线人，从其处得到了肥七将和陈凉交易的消息。阿南自告奋勇参与抓捕，反被上司老虎狗（刘镇伟 饰）公报私仇予以压制，阿南自作主张出手却再次导致陈凉逃脱。阿南担忧阿珍安危，与同事丽琛（林小楼 饰）一同看顾，在毒瘾发作的阿珍再三恳求下为其抢夺毒品。当夜，肥七找到阿珍后将其毒打，又令人围堵阿南、丽琛二人。结果丽琛身亡，阿南逃出后又被老虎狗设计陷害。走投无路的

水师提督顾长风（于荣光饰）奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木与视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人（刘洵饰），可以以掌接西班牙火枪子弹

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