奥村磷（冈本信彦 配音）自幼被神父藤本狮郎（藤原启治 配音）收养，某一日，磷发现了自己其实是撒旦之子的秘密，之后养父的惨死让磷下定居心走上了驱魔师的道路。磷所存在的世界被分为“物质界”和“虚无界”两大

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尔的苦恼是突然发现他的毛发发疯一样的生长，一小时不修理就面目全非！年轻的家庭主妇凯瑟琳一天掉了钱包、呼机和手提，此后，她就不断的接到一个陌生女子打来的电话，这个女子就是一天24小时带着墨镜的特瑞。　　

五个月后。悉尼退出了中央情报局，加入了一个名为“仅限授权人员”的黑色行动小组，与迪克森、杰克、沃恩和斯隆一起，斯隆因获得有限豁免权而与 APO 合作。与此同时，悉尼在维滕贝格发现的真相危及了她与杰克的

悉尼与失散多年的母亲伊琳娜·德雷夫科面对面，她对女儿的意图令人不寒而栗。然而，悉尼设法逃脱，与杰克和威尔一起逃离台湾。回到洛杉矶后，悉尼继续寻找沃恩，不知道他在台北被一堵水墙卷走后是死是活。当威尔得知