威尔史密斯所饰演的尼基是一名经验丰富的诱导术大师，他善于赢得人们的信任，并将这种技巧视为一种专门的学问，当他遇见新手洁丝，在她的央求之下，他终于引领她进入犯罪的殿堂，聪明、美丽又懂心机的杰丝很快成为个中高手三年后，当尼基准备进行他这一生中最大，最缜密也最复杂危险的一场骗局时，洁丝突然出现，不管她究竟是敌是友，尼基知道，她将可能是行动成功与否最大的变数。

美国的一个小镇，Jefferson Smith（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是当地的童子军的首领，深受青少年们的喜爱，被选为新的参议员，来到了华盛顿。遇到了他父亲的老朋友，同为参议员的Joseph Paine（克劳德·雷恩斯 Claude Rains饰），并且迷上了Joseph的漂亮女儿。单纯的Jefferson从来没来过华盛顿，在华盛顿闹了不少笑话，被媒体纷纷取笑。Joseph让Jefferson起草一个提案，并让他的女秘书Clarissa Saunders（琪恩·亚瑟 Jean A

　　活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮

吉姆·布劳德本特、克里斯汀·韦格、莎莉·霍金斯、玛吉·史密斯加盟影片[圣诞男孩](ABoyCalledChristmas，暂译)，其他卡司包括佐伊·玛格丽特·科莱蒂([狂野生活])、托比·琼斯([金发