一个美国小伙子在意大利徒步旅行，一天日出之前，他邂逅了一位美女，和她擦出了爱的火花，本来是很浪漫的爱情故事，直到有一天，他发现了她一直隐藏的黑暗秘密

大学毕业前夕，那兰朵频频收到神秘邮件，从而得知远古时期猫王国关于上古神器——猫族圣器的传说。她无法抑制对神器的向往，决定要找到它。 于是，那兰朵邀约其他三位同学——高度近视的画家萧尘、舞者小艾以及摄影