神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。

柯南是一位比较窝囊的香港警探，负责一起谋杀案的侦破在侦查过程中，柯南被人设计陷害，反而成了一名杀人凶手。在女友和上海表妹的帮助下，柯南终于查清，原来凶手竟是女友父亲兴国。兴国之所以杀人，是因为受到别人敲诈。而他设计陷害柯南，却是因为不想有一位当警探的女婿在自己身边。真相大白后，柯南洗了冤屈，又赢得了爱情。