年轻的站街男受雇于寂寞的中年男子乔纳森，以布兰登的身份陪乔纳森，从加州三藩市一路前往亚利桑那州大峡谷，开启一段性感而充满悬念的公路旅行。角色扮演的癖好、偶然发现的旧照片、记忆的平行线……当本应照亮回忆

一对即将放弃生孩子梦想的夫妇找到了一个巫师，她承诺用魔法解决不孕问题，但当她在一位迷人但危险的医生的监督下，参加一系列奇怪而繁琐的仪式时，他们发现魔法是极其危险的，他们即将生下的孩子可能不是很人性化。