南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对

影片讲述了抗美援朝战争期间，老兵杜川奉命重整侦察排执行深入敌后袭扰任务，为了主力部队的存亡，志愿军侦察三排舍命奔袭，以大无畏的勇气、向死而生的信念铸起了阻挡敌人钢铁洪流的血肉长城。

本片以孙敬修广播版《西游记》为蓝本，以 孙敬修爷爷讲故事的形式向孩子们讲述孙悟 空、猪八戒、沙僧三人保护唐僧西行取经， 战胜艰难险阻，一路降妖除怪的故事。

进步女学生肖红绣携情报前往红军游击区，途中被保安团团长方兆猛抓捕，又与其子方跃光产生纠葛。肖红绣借方氏父子的矛盾将情报送达，又设法回到方家，跟方兆猛和国民党军队团长敖胜斗智斗勇，协助红军成功还击。肖红