二战接近尾声，在意大利的北部，法西斯成立了一个萨罗共和国。统治者在当地做尽无耻残酷之事。他们在当地搜罗了一大群年轻男女，把他们押送到集中营开始魔鬼式“集训”。权贵人物和妓女们，开始对他们的肉体和精神施

通过森林中最具代表性的居民的眼光来讲述森林一年的生活：新森林小马春驹、一对在古老森林中筑巢的稀有苍鹰和一只黇马的雄鹿。

影片讲述了七任意大利总统朱利奥·安德烈奥蒂( )的故事，他被控与黑手党有联系，但是他最终被判无罪，因为审判涉及行为已超出追诉期限。