纽约基斯科山，小青年托比·马歇尔（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）和伙伴们共同经营一家改装车行，他同时也是一名技术精湛的赛车高手。虽然刚刚在一场比赛中赢得奖金，但是车行的经营状况还是到了令人堪忧

麦克西恩（米娅·高斯 Mia Goth 饰）是一个做梦都想要出名的女孩，可现实是，她沉浸于毒品带来的幻觉和快感之中，并且即将出演一部由她的男友（马丁·亨德森 Martin Henderson 饰）指导

吉姆·哥德洛克（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）一家三口原本过着平凡幸福的生活，谁知在一个晴朗的日子里，两伙黑帮的街头火并彻底打碎了他们的幸福。儿子误中流弹身亡，愤怒的吉姆也在和黑帮对抗

在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，

故事讲述的是莱利的故事，她最近刚从戒毒所出院，之前她一直沉迷于食物和身体形象。她将遇到伊森，并发现自己在爱情和新瘾之间徘徊。