公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏

在平田周造（桥爪功 饰）与妻子富子（吉行和子 饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居

圣诞节期间，城东第三中学学生柏木卓也（望月步 饰）意外死亡的事件，让这所学校所有师生都卷入久久无发摆脱的阴影之中。虽然警察调查认定卓也系自杀身亡，但是有匿名者指出死者其实是被同班同学大出俊次（清水寻也

后半部分讲述改编自川口海治同名漫画的《沉默的舰队》的续集故事。

位于东京日本桥附近的人形町，名产人形烧吸引四方游客，终日热闹繁华。在这个拥有百年历史的老街，人们比邻而居，和睦友爱。然而外表平静祥和，却掩盖不住四伏的杀机。某天，一个女子在家中被人杀害。新调任到人形町

影片的后半部分讲述的是改编自川口开二同名漫画的电影《沉默的使命》续集的故事。