沈万三（张卫健饰）和朱重八（高强饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改名朱元璋；

故事发生在东北地区的杨树屯。熊克俭（吕晓禾 饰）酒后失德，强奸了本村寡妇杨大翠（徐松子 饰），酒醒后自感无颜见江东父老，羞奔他乡。性格刚烈的杨大翠默默忍受着屈辱，带着一老一小艰难度日。在外长了见识的熊