一位退伍军人试图调查其儿子被谋杀的案件。他的儿子在冷战期间曾为英国情报部门担任俄语翻译。然而，他却遭遇了一张看似牢不可破的欺骗与偏执之网……

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作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，

鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬，和主人老乔克（ 饰）过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴，但他从未亏待过鲍比，十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是，老乔克