陶大伟，方大胆，一个小孩，一个女的，一个卷毛（张菲）组成的特攻队去救陶大伟的妻子，而抓他妻子的那个人就是他爸爸的师弟。方大胆曾被那个法师变成一只鸟，陶的妻子把他放了叫他去找能救他的人陶大伟，陶帮他解除

丑与天鹅许阿昆是一个过气的舞台艺人，在歌舞团里以腹语表演木偶渡日，每回出场表演观众总是报以无情的嘘声，果皮、纸屑扔得舞台满地皆是，使他狼狈不堪，因为观众总是引颈翘盼歌舞女郎精彩的演出，许在观众现实的眼光下被老板炒鱿鱼赶出戏院，阿珠是团里的歌舞女郎，她在许失业潦倒之际，适时表现出她的关怀之心，随着她离开歌舞团四处流浪，寻找新的工作。二人在只领一份薪水的情况，终于谋得一份新工作，许却一直被蒙在鼓里不知情，卖力的在台前表演，殊不知观众是对她身后伴舞的珠感兴趣喝采，一日许发现事情的真相而黯然离去，却被珠寻回，许有

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昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信 饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史 饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘