20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的

影片讲述的故事是，1945年８月，由于美军将要袭击日本本土，I-77潜水艇受命出击，作为最终防卫线。舰长仓本（玉木宏饰）拒绝使用人间鱼雷“回天”（一种由人操纵的自杀性鱼雷），曾经只用普通的鱼雷就击沉过数只敌舰，令美军闻风丧胆。然而，他的好友有泽舰长（堂珍嘉邦饰）的潜水艇却被身经百战的勇士，斯图尔特舰长的驱逐舰“Percival”号给击沉了。仓本心中悲愤无比，奔赴最终决战。在他心中有一份乐谱，里面凝聚着有泽的妹妹志津子的祝福……