1936年的北平，就读于圣心学堂的旷美娇（韩雪 饰）、袁寒雪（杨若兮 饰）和桃金梅（蔡裴琳 饰）是三个亲密无间、快乐单纯的女孩子，她们的友情笃深，平常约定穿一样的衣服，宛若同胞姐妹一般。春华秋实，少女

南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子