黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演 出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言 之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。

一人是黎巴嫩基督徒，另一人是巴勒斯坦难民，两人因口角摩擦走上法庭。这场斗争在媒体的推动下引发了全国范围的大动荡。看似两人之间的小事，实际上牵扯出整个中东的政治及信仰问题，由此影片引发人们有关真相、信仰、人性与和平的思考。男主卡梅尔·巴沙凭借此片夺得威尼斯电影节沃尔皮杯最佳男演员。