20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一

电影讲述了一个妖魔丛生的架空年代，少年术师邂逅失忆狐族女妖，一人一妖在奇幻冒险中历经爱恨情仇，最终在蜀山剑侠的帮助下联手阻止了覆灭世界的阴谋，却自此人妖永隔的故事。