元禄14年，赤穗藩藩主浅野内匠头（西郷輝彦 饰）在公开的仪式上受到吉良上野介（金子信雄 饰）的戏弄和侮辱，一怒之下拔刀砍伤对方。在此之后，浅野因在内廷拔刀而被判剖腹自尽，其管辖的赤穗城也面临易主的命运

日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。

昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人

昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信 饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史 饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘

1947年4月19日夜间，在战争结束后的混乱时期，上田昌之与战友田上密谋杀害了一名外国黑市商人和他的妻子，并抢走了他们的吗啡。两个月后上田被捕，被判处20年有期徒刑，并在广岛监狱服刑终身。次年1948