一位年轻的街头魔术师在母亲去世后独自照顾妹妹，为了生计在洛杉矶贩毒，当他跟他的供货人产生过节后，妹妹被绑架，他不得不用他的魔术手法和智慧来拯救她。

一群艺术家的生活不知不觉地纠缠在一起，因为他们的痴迷和不安全感导致了怪物、恶魔和死亡。