舍赫拉查德被许配给一位强大的苏丹，作为交换，她可以自由前往圣地。当苏丹的下属将她从死亡边缘救回时，她疯狂地爱上了这位英雄。

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿