王双立（牛振华 饰）是某地文化馆的代馆长，这个馆长一代就是好几年，想升也升不上去，却也没有其他变动。不料一天，来了新的文化馆长老马（雷恪生 饰），这让王双立离正馆长的距离更远了。新馆长老马原是个副乡长

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与安公

音乐教师大江（冯巩 饰）中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成（牛振华 饰）远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。

阿郎从热带国家马来西亚来到北京寻父，为的是替母亲讨个公道而回，谁知台湾商人的挑拨，继母的刁难，生父大家庭的排斥，北京姑娘及北京热情的人们对阿郎的援助，令阿郎走也不成，留也不成。他总是笑对人生，一边安慰