正在进行修业之旅的小智（松本梨香 配音）、小刚（うえだゆうじ 配音）、小遥（KAORI 配音）和小正（山田ふしぎ 配音），在前往下一个城镇的路上迷失方向。口渴难耐的他们在荒野中偶遇巡回表演的美丽少女洋

就读于私立日向女子高级中学的町田雏（上户彩饰），在保健室认识了同年级女生红子，当晚她们到闹市区玩乐。与红子分开后，雏独自一人到电玩店闲逛，遇到了一名男子湖贺郁巳（藤木直人饰）。雏被他吸引，跟着他到餐厅

进腾勘九郎（山田孝之 饰）是个普通的高中男生，但他对男子水上芭蕾怀着强大的热情。这一切都是因为两年前那五位唯野高中男生的水上芭蕾表演，震惊并颠覆了大家对于水上芭蕾只有女子可以表演的印象。在进腾埋头苦练