清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本

龙王九子敖酉，天资聪颖，尽揽尊荣，却从小被告诫不得随意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒现真身，被天庭发现真身非龙实蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，且因私自为妖类安仙骨之罪被罚铁钩穿琵琶骨，囚

世代以捕兽为生的捕兽村赋税日益繁重，军营长生性残暴。某日，捕兽村蛇王选拔赛在裴元（孙耀威 饰）与铁男（黄竣锋 饰）之间展开，军营长的儿子来看热闹却调戏小秋（姜萌轩 饰），裴元与大勇（脑门额尔德尼 饰）