14世纪下半叶，一代英雄朱元璋（李立群饰）统一南北，建立起汉人最后一个封建王朝大明朝。天下初定，乱象未伏，明太祖对贪官污吏深恶痛绝，遂决心建立一个清正廉洁的帝国，不惜用严酷的手段荡涤秽恶。他深入民间，

在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人

故事分别以生活在上海的八个青年男女的独立视角展开。

民国初期一个深夜，杨家当铺二掌柜杨天翔莫名其妙被一伙地痞挟持并关押于私人监狱。一年多后，杨天翔机智越狱，发现杨家已因连遭劫难一无所有，而大舅子与二叔却发了横财。满腹狐疑之际，二叔父子的怪异举动与一地痞