1935年，中国北部与蒙古交界处，当地军阀混战，匪患横行，美国传教士在此开设了一家女子修道院，主持嬷嬷是个严苛古板教条的中年妇女，一名女医生的到来，打破了原本相对平静的修道院生活，时尚与保守产生了巨大

剧情讲述美国缉毒人员因查案被杀，其女儿怀疑一英国化妆品公司与此事件有关，遂到此公司做工业间谍，因而认识了另一位以工业间谍掩饰身份的国际警察，二人合力破了大案。