「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。

二十世纪初，大英帝国殖民官员爱德华被派驻遥远的东方，他从仰光搭火车前往曼德勒，等待未婚妻莫莉搭船到来。孰料蒸汽船即将靠岸之际，他却丢失了勇气，跳上前往新加坡的船仓皇离去。即便如此，爱德华的懦弱之举，并

葡萄牙名導Tiago Guedes第五部劇情長片以一幕美麗懾人的場景作為開場，靜謐的鄉村小鎮卻發生一連串慘案，永遠改變了Joao Fernandez的一生。20年後，葡萄牙受右翼的第二共和國政權統治，

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了

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