为了获取案件证据并瓦解犯罪组织，一名拘谨的卧底警察闯进了高中毕业典礼的举办地——巴西的一个派对盛大的海滩。

在妈妈出国期间，一名18岁的女孩从她一直生活的嬉皮士社区偷溜到了现实世界，寻找自己的生父。

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