两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经

年轻帅气的“技术者”志赫（金宇彬 饰），被誉为是窃盗界的最强头脑，任何金库都难不倒他，还能伪造一切资料，制订滴水不漏的盗窃计划。他联手“掌控者”人力调配专家久仁（高昌锡 饰），以及“隐形者”超强黑客宗

以朝鲜时代作为背景，讲述了光海君11年间，朝鲜军队帮助明朝反抗满清却遭大败，战争中幸存的3人在随后与追杀的清军展开殊死血战的故事。

1942年抗日战争进入关键阶段，浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线，打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。