改编自意大利著名作家诗人凯撒-帕维泽( )的神化集《与琉科的对话》，分成五大部分，全部由人与神在山上的对话组成。

杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺