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　警方在草丛中发现一具白人女孩的尸体，随后，种族矛盾和腐败问题开始在这个小镇愈演愈烈

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德

因为总是被地方长官的儿子欺负，乔从家里跑了出来，以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后，乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中，乔偶然救下了达信王族的成员，并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚

为了能在摄影比赛中拿出与众不同的作品，女大学生应佳说服同是摄影爱好者的弟弟小山和同学刘林来到准葛尔盆地徒步旅游，伺机拍摄理想的作品。出乎应佳三人意料的是，拍摄过程中竟无意间拍下盗猎团伙围杀马鹿的场面，