在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向

可爱的训狗师埃里克斯(派屈克·福吉特饰)爱上聪明有才华的女人凯瑟琳(詹妮弗·莫里森饰)，两人本到谈婚论嫁的地步，可是他们却开始反思他们的未来。