本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片

影片根据鲁德亚德·吉卜林的同名小说改编

离婚后带着两个孩子生活的乔，某天突然收到匿名短信，说同居男友丹尼与自己的女儿之间“有事发生”。不知道该相信谁的乔，向朋友倾诉，甚至打电话到儿童保护机构咨询，只为了能保护女儿。最终，乔得知了真相。