故事讲述彼得·威廉姆斯神父的他被一个他试图驱除的恶魔附身，最终犯下了最可怕的亵渎罪，18年后，他的罪的后果将再次困扰他，展开与内心邪恶最伟大的斗争。

故事讲述彼得·威廉姆斯神父的他被一个他试图驱除的恶魔附身，最终犯下了最可怕的亵渎罪，18年后，他的罪的后果将再次困扰他，展开与内心邪恶最伟大的斗争。

故事发生在遥远的远古时代，主人公爱德华是元族首领西梅恩的长子，却因为身材瘦弱且外形异于同族被视为异类，加之族中女巫的谗言，刚刚出生即被抛弃。爱德华大难不死，与不会讲话的伊安一起在丛林中不断发现新事物。

奥罗拉是一位宗教领袖的女儿，她陷入了一段改变她一生的秘密恋情。她试图取悦所有人，但当举行奢华的结婚纪念日庆祝活动时，一位不速之客来了。