倒霉的比利（文森特•加洛 Vincent Gallo 饰）替人顶罪蹲了5年牢，今天，他出狱了。可是他的霉运似乎还没有结束，刚出狱的比利内急想上厕所小便时，不是厕所维修就是被拒绝；即使鬼鬼祟祟的躲到汽车

以20世纪50年代为背景的超现实主义黑色电影，讲述了两名菜鸟侦探一夜之间破获了一起看似一目了然的凶杀案，却发现自己置身于噩梦般的另一个现实世界。