缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士TheMidnightClique，他们统治着夏季街头。当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴

故事背景设定在中产阶级化的华盛顿特区，一位冉冉升起的黑人画家试图打入竞争激烈的艺术界，同时还要应对一段他从未预料到的旋风式恋情。