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卡拉·马克斯与丈夫进行超自然现象调查时神秘失踪。她失踪一年后，一群超自然现象调查员试图揭开她失踪的真相。

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。