埃利亚斯是一个十四岁的男孩，在一个小村庄长大，他在这里感到自己像个局外人。在遇到新邻居兼同龄人亚历山大后，埃利亚斯开始面对自己逐渐显露的性意识。

朱尔斯·克劳斯已经完全接受了圣诞节，他作为圣诞老人的未来也已成定局。他和祖父诺埃尔一起准备迎接有史以来最棒的圣诞节。圣诞节临近，一切都很顺利，直到朱尔斯收到一封信，信中有一个非常不寻常的愿望。