一位越战老兵（艾德·哈里斯）回到家乡后，失去了生活来源。越南难民的到来，更是威胁到了当地渔民的生计。而他青梅竹马的恋人（埃米·马迪根）却同情帮助这些难民。

两位已卸任的陆军军官，在美国德州南方沙漠某地，意外发现一个警徽和一个骷髅。于是邻近小镇的警察山姆狄斯开始调查这一切的始末。初步调查中，山姆来到一间酒吧，在他和老板的谈话过程中，山姆从老板那里得到一些过去的事情，这其中还包括山姆的父亲鲍迪狄斯和一位恶名昭彰的警长，原来酒吧老板曾经受迫于这个无恶不做的警长，但是又无可奈何。于是，一连串的老故事和新发现由此开始……

1902 年，德克萨斯州，十三岁的霍勒斯到老索尔的农场工作，挣足够的钱为父亲的坟墓买一块墓碑。不幸的是，索尔年事已高，身体不好，而且沉迷于雇佣囚犯来干农场活，霍勒斯很可能永远拿不到索尔欠他六个月的十二