美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 饰）将尸体丢入林中沼泽

沃尔夫是一个孤独的男孩，他周围的世界都能满足他的愿望。他把他所爱的女孩克拉拉带到了这个世界，但当他不确定她是否仍然是真实的还是虚构的时，他感到被困住并想要逃脱。