舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用

清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。

故事描述，刘代师傅主持国术会，一向平安无事，适逢会馆搬迁，刘派女儿惠英红接掌；新旧派作风回异，刘只得离去；后因惠频惹是非，刘闻讯即回巢声援……

此片为刘家班的少林武打经典之作，亦是1978年香港十大卖座电影；而同年更获亚洲影展最佳动作效果奖刘家良师父执导下，由少林片系列代言人刘家辉当打演出，合演的还有70年代邵氏功夫明星，刘家荣、罗烈、汪禹、徐少强、袁小田及于洋等。刘家良导演坚持李小龙提倡的电影真实搏击风格，再加入传统国术的扎实功夫，鲜明地表现出华南武术文化传统精粹。此片不仅稳固了刘家良的导演地位，更令之成为一众同辈及后辈的武术指导争相仿效的对象。每一个镜头都是真打的，拍了120天。  &

刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹，却因武功高强，惹来恶霸罗烈妒忌；罗烈布下天仙局，诬指刘家良施暴其妻；刘家良只道因贪图喝酒而惹祸，惠英红亦不知是计，原嫁给罗烈做妾，以换取释放刘家良；罗烈答应了惠英红的请求，不过要以废除刘家良的武功免除后患经此，刘家良潦倒江湖，以耍猴戏为生，幸遇青年小侯相助，刘家良感动下决心传授猴拳予小侯；后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害，称此仇不报非君子……

刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹，却因武功高强，惹来恶霸罗烈妒忌；罗烈布下天仙局，诬指刘家良施暴其妻；刘家良只道因贪图喝酒而惹祸，惠英红亦不知是计，原嫁给罗烈做妾，以换取释放刘家良；罗烈答应了惠英红的请求，不过要以废除刘家良的武功免除后患经此，刘家良潦倒江湖，以耍猴戏为生，幸遇青年小侯相助，刘家良感动下决心传授猴拳予小侯；后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害，称此仇不报非君子……

　　北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太群求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六郎（傅声 饰）发狂返回天波府。潘美为斩草树根，引辽兵入宋，暗中将天波府团团围住，以防杨家将面见皇帝伸冤。杨五郎得悉皇帝下诏斥自己为叛徒，心感走投无路，经一义士以命相劝，遂远上五台山清凉寺请求出家，方丈因其杀性未伏，不予接纳，杨五郎强驻寺中，并化杨家枪法为棍法，潜心修炼。不久，天波府因僧人报信，派出杨八妹（

以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目。其間發生很多事故，光頭殭屍使出拳術退敵，原來陳五亦非常人…… 如果追溯香港功夫電影的源流，無論從哪方面講，劉家良都堪稱正宗！身為黃飛鴻第三代洪拳傳人，又是新派武俠電影開山之作《雲海玉弓緣》和《獨臂刀》的動作設計，還是由武術指導轉做導演的第一人，其輝煌和風格形成的時代都是在邵氏電影公司期間，《神打》、《洪熙官

陈百兄妹自小在戏班长大，走南闯北，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰，却因此成为当地恶霸段长远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头，利用陈百贪杯的个性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分，甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决定牺牲自己……

勤亲王（刘家辉 饰）微服南下来到广东，在机缘巧合之下遇见了劫富济贫的侠盗义士何真（汪禹 饰），此时何真刚刚盗得了一批来自官府的珠宝，意气风发，于是和勤亲王之间展开了一场财富上的较量。当地官府包围了两人所在的醉仙坊，要调查珠宝的下落，勤亲王甚至何真的本性并不坏，甚至充满了难得的正义感，只是缺乏调教，于是出面替何真解决了这个大麻烦，并且顺理成章的带走了珠宝。 何真不甘心就这样眼睁睁的看着自己的囊中之物被他人夺走，于是再次来到了醉仙坊，勤亲王派出了青楼女子翠红（惠英红 饰）同何真周旋，将后者耍的团团转。