乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

电影讲述的是青年无业游民龙南(曹政奭饰)在母亲七十大寿宴会上偶遇大学时期社团学妹仪珠(林允儿饰)并和她和一起逃出被来源不明的有毒气体覆盖的都市的故事，是一部新型的灾难动作片。