一位鲑鱼渔夫必须在一个坏女孩和一个社会娃娃之间做出选择。

在俄罗斯的原始森林里有一条铁路从中穿过，铁路旁边有个小木屋，那里生活着曾经的马戏明星大狗熊米沙和人类小女孩玛莎，发生了一件又一件令人啼笑皆非的故事……

乔恩带着加菲和欧弟回老家农场过圣诞假期，那里有爸爸，妈妈，道克小子和奶奶，又是一次欢乐闹腾的家庭聚会，并且加菲还为奶奶找到了一份特殊的礼物......

以20世纪50年代为背景的超现实主义黑色电影，讲述了两名菜鸟侦探一夜之间破获了一起看似一目了然的凶杀案，却发现自己置身于噩梦般的另一个现实世界。