三百多年前，东南沿海一个世代流放罪犯的“流放岛”，岛上居民除了正当营生还兼做海盗，以抗衡官府及各方的威胁，官府对海盗头海爷（任达华 饰）以高官厚禄为诱饵进行招安，海爷断然回绝。　　岛上各色人往来频

皇帝在位多年治国有方，抚定内外，可惜皇后突然染上恶疾，暴毙而亡。此后，皇帝却一直郁郁寡欢，无心朝政。皇帝的弟弟宁王觊觎江山，伙同后宫万贵妃，实施谋朝篡位的计划，试图杀死每一个被皇帝临幸的妃子及其孩子。