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本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。

全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗自叹

二十年代中叶，国民革命军挥军北伐，各地军阀闻风丧胆，於此动汤不安的时期，天灾人祸也屡见不鲜，尤以长江、淮北的水患令老百姓苦不堪言，苏浙富庶地区募集捐款共得银元五十万，援助安徽被困的灾民，然而运送款项途

春节前的这一天，北方复兴煤矿锣鼓喧天。副市长张弓子的到来，引来了矿山不小的动静。张弓子没有按照事先安排好的路线视察，在途中突然提出改道去下井口看看。意想不到的滑罐事故发生了。