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19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（Ramón Agirre 饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯

居住在意大利的卢西奥·弗尔兹（卢西奥·弗尔兹饰，也是本片导演兼编剧）脑子时常会有谋杀案的场景出现，于是他边去拜访了一位心理医生（大卫·L·汤普森饰），两人一起寻找答案，结果却发现事情远远不是如他们所想

人过中年的塞萨尔（Luis Tosar 饰）是某幢公寓的管理员，上班期间他兢兢业业，和每个经过他面前的邻居问好，认真处理所有事务，偶尔帮助住户照看小狗；休息时则前往医院看望母亲，为其讲述一天的经历和见