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这部精美的动画短片由编剧/导演威尔·麦柯马克和迈克尔·戈维尔联手打造。在悲剧发生后，一对父母失去了孩子，伤心欲绝的他们要面对随之而来的失落感。

在一群朋友的除夕晚会上，一系列疯狂的活动揭露了秘密，伤心了，并导致了令人震惊的结局。

电影讲述一个60多岁的女人在经济大萧条中失去了一切，她作为一个居住在货车里的现代游牧民，开始了穿越美国西部的旅程。

设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。