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圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌

塞萨尔一夜之间消失后再次出现在莎乐美的生活中，并发现自己是一名三岁女孩的父亲。这一次，他会尽一切努力让他们的关系更上一层楼……