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1929年，马萨诸塞州：两位年轻貌美、与女性截然不同的佐伊和爱丽丝，受聘于前教授埃德加，由其赞助人法尔多的遗产和费用聘请，担任速记员。她们结识了德国小说家蒙蒂、埃德加以前的学生彼得、来自伦敦的画家塞维

乐观善良的七个小矮人原本过着简单快乐的生活，不料诅咒公主的巫婆利用小矮人进入了公主的18岁生日宴会。因为第七个小矮人波波的失误，诅咒爆发，公主和整个童话王国将陷入长达一百年的沉睡，用真爱唤醒公主的杰克